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【福汇市场观点】美元指数跌至14个月最低，黄金暂别历史高位，德国股指连创历史新高
文章分类: 市场分析
标签: 央行购买黄金 日经225指数交易 美国天然气期货 伦敦工业基本金属 COMEX铜期货 美国8月核心PCE 美联储青睐的通胀指标 美国圣路易斯联储主席 美元指数跌至14个月最低 西班牙通胀率均跌破2% 欧元区8月消费者通胀预期 欧洲央行加快降息 石破茂赢得自民党总裁选举 石破茂接任日本首相 黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉 特朗普起诉谷歌。 Arm收购英特尔亚博线上娱乐部门 好市多股价 大众汽车下调全年营收和交付量预期
发布时间: 2024-9-30
美国数据及外汇市场∶
美国8月核心PCE（美联储青睐的通胀指标）低于市场预期，环比仅增0.1%创5月来新低，同比增2.2%接近美联储2%目标。
美国9月密歇根大学1年通胀预期终值降至2.7%创2020年以来新低，消费者信心指数终值升至70.1创五个月新高。
市场预计美联储11月降息50基点概率，从49.3%抬升至54.1%。
美国圣路易斯联储主席Musalem表示，美联储应当“循序渐进”地进行降息
预计美联储在2024年剩余时间内将不止一次地降息25个基点。
如果美国就业市场表现弱于预期，美联储可能加快降息步伐。
美国PCE通胀降温超预期提振降息预期，美债收益率齐降且短端下行幅度更大
两年期美债收益率跌6.95个基点，周跌3.19个基点，9月份迄今累跌35.73个基点。
10年期基准国债收益率跌4.57个基点，周涨0.92个基点，9月份迄今累跌15.29个基点。
欧元区基准的10年期德债收益率跌5.0个基点，周跌7.5个基点，两年期德债收益率跌5.3个基点，周跌15.5个基点。
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PCE数据后，美元指数USDOLLAR跌至14个月来最低（12650一线），连续四周下跌抹平7月中旬以来所有涨幅。
法国、西班牙通胀率均跌破2%低于预期，同时调查显示欧元区8月消费者通胀预期下降，支撑欧洲央行加快降息步伐。
市场预计欧洲央行在10月降息25基点的概率达80%，摩根大通、巴克莱等大行预计欧洲央行将从10月起每次会议都降息。
欧元兑美元跌0.12%，上周大致持平、抹去此前涨幅；
英镑兑美元跌0.31%，脱离两年最高，上周累涨0.39%且连涨两周；
美元兑瑞郎跌0.67%，上周累跌1.12%；澳元兑美元涨0.09%，纽元兑美元涨0.21%，美元兑加元涨0.38%
货币政策鹰派石破茂“爆冷”赢得自民党总裁选举，将接任日本首相，日本加息预期“点燃”，
周五日元走强，最高涨近2%（创近八周最大单日百分比涨幅和一周多最高），USD/JPY跌向142。
石破茂后称，必要时将部署财政刺激，不会打乱货币政策的宽松趋势。
离岸人民币（福汇交易代码CNH）两周连涨，抹平5月中旬来所有跌幅
金属&大宗商品市场∶
受全球央行降息、避险需求和央行强劲购买的推动，黄金在周五之前连续四日创新高，实现三周连涨，
本季度涨约14%创八年来最佳，今年累涨约29%，创十四年来最大年度涨幅。
现货黄金全天下跌，美盘刷新日低跌近1.1%下逼$2640，告别周四盘中新高$2685，收盘于$2653.72，上周累涨1.38%。
一些投行仍预计金价还会上涨∶
Blue Line期货首席市场策略师Phillip Streible表示，今年金价可能升至3000美元
原因是中东紧张局势可能加剧，劳动力市场恶化情况可能持续，美联储可能再降息50个基点，中国可能会加大政策刺激力度等。
中东紧张局势进一步升级∶黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉遭袭身亡。
报道称，杀死纳斯鲁拉是过去两周以色列对真主党迅速扩大攻势的重大升级，这场攻势有可能演变为一场全面的地区战争。
上周利比亚局势缓和、沙特考虑增产、投资者担忧油需前景、华尔街大行悲观预期，均利空油价。
盖过了中东紧张局势影响，美油USOIL上周累跌近4%，回吐过去两周几近全部涨幅。
WTI原油USOIL涨幅0.75%至$68.59；布伦特原油UKOIL涨幅0.53%至$72.38
但是高盛表示∶油价还没有计入地缘风险。
油价空头现正持有创纪录规模的头寸，一旦霍尔木兹海峡关闭，油价风险溢价可能到来，导致油价飙升。
此外，油价还受全球宽松周期、库存消耗、头寸和估值处低位的支撑。
COMEX铜期货（福汇交易代码Copper）跌1.24%，报4.59美元/磅，上周累涨5.70%。周一开盘上涨约2%
美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收涨5.41%，报2.90美元/百万英热单位，上周累涨约6.7%。
伦敦工业基本金属周线均走高。锌收跌10美元，上周累涨超7.51%。铝收涨1.34%，上周累涨约6.48%。铅收跌18美元，上周累涨超3.16%。镍收涨1.50%，上周累涨超2.94%。
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此外，周日晚间，上海、广州、深圳三个一线城市，接连出台松绑限购等提振房地产的措施，受此提振，工业金属和大宗商品周一开盘上涨。
美国及全球股市∶
标普500收跌0.13%，周跌2.17%。道指收涨0.33%，周涨0.59%。纳指100收跌0.53%，周涨1.08%。罗素2000收涨0.67%，周跌1.89%。纳指周涨0.94%。
“科技七姐妹”涨跌不一。
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨2.45%，周涨9.32%。
苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.12%，周跌0.21%。
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌1.67%，周跌1.89%。
微软（福汇交易代码MSFT.US）收跌0.76%，周跌1.67%。
谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨0.75%，周涨0.22%
前美国总统特朗普称，若重新入主白宫，将要求就网络搜索结果起诉谷歌。
Meta（福汇交易代码META.US）收跌0.08%，周涨1.07%。
扎克伯格透露，Meta已花50亿美元开发AR眼镜，并坚信其终将取代智能手机。他表示，智能眼镜堪称是人工智能的绝佳载体，或跳过开发者直接面向消费者发布。
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）跌近3.9%后收跌2.13%，周涨4.61%。
黄仁勋认为∶可以通过智能电网更有效地分配电力，提高计算过程的效率，“完成同样的工作可以节省 100 倍、1000 倍的能源”。他对外界的AI大幅用电预测持怀疑态度，认为“很可能存在重复计算”。
芯片股多数下跌。
英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌0.04%，英特尔和美国政府力争在年底前最终敲定85亿美元的芯片融资。报道称英特尔拒绝了Arm收购其亚博线上娱乐部门的意向，Arm没有对英特尔的制造业务表示出收购兴趣。
台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌4.74%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌2.17%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌1.87%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌1.47%，
AI概念股∶CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨1.56%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌0.7%，Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收涨1.27%
中国央行降准降息落地∶下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，7天期逆回购利率下调0.2个百分点。
港股年内涨幅超过标普500，A股创业板收涨10%创单日涨幅纪录。
中概股指继续大涨。纳斯达克金龙中国指数周累涨23.94%，逼近2022年3月11日当周的表现（当时累涨26.34%）。
哔哩哔哩（福汇交易代码BILI.US）收涨8.68%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨4.62%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收涨12.8%，
理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨1.62%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收涨9%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收涨2.15%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨2.54%，
京东（福汇交易代码JD.US）收涨5.03%创十四个月新高，此前报道称阿里京东将互相开放。
好市多（福汇交易代码COST.US）收跌1.75%，盘中一度跌逾3%，公司上季利润超预期但营收逊色。
大众汽车（福汇交易代码VOW.DE）收涨1.06%，第二次下调全年营收和交付量预期后，一度跌近1.9%。
受益于中国政策刺激、法国和西班牙通胀低于2%加快欧洲央行降息步伐，欧股再创新高
德国股指（福汇交易代码GER30）涨1.22%，上周累计上涨4.03%，连续两日创新高
法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.64%，上周累涨3.89%
英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.43%，上周累涨1.10%
西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收涨0.12%，上周累涨1.83%。
LVMH集团（福汇交易代码MC.FR.US）收涨3.67%
石破茂当选自民党总裁。日经225指数（福汇交易代码JPN225）周一低开1.8%，
当选日本自民党总裁的石破茂表示∶日本央行当前货币宽松轨道必须继续下去，因为经济是否已经摆脱通缩仍不明朗。
【今日重要数据】
☆ 14:00，英国第二季度GDP年率终值；
☆ 20:00，德国9月CPI数据；
☆ 21:45，美国9月芝加哥PMI；
☆ 22:30，美国9月达拉斯联储商业活动指数；
☆ 次日1:00，美联储主席鲍威尔在全美商业经济协会发表讲话。
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