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【福汇市场观点】USD/JPY涨至四周高位147，原油最高涨4%，CHN50突破15000
文章分类: 市场分析
标签: 富时A50指数 当周初请失业金人数 美国总统大选 现货黄金交易 中概股交易 现货白银价格 B站股价 日元套利交易 日本新首相石破茂 伦敦工业金属 9月ADP就业人数 欧美国债收益率走高 欧央行官员支持10月降息 USD/JPY上破147 日本投资者对外国债券的购买量 OPEC+增产预期 以色列打击伊朗石油工业 不遵守限产的国家 EIA原油库存新增 谷歌开发推理人工智能软件 特斯拉三季度实现交付量增长 香港恒生指数
发布时间: 2024-10-3
美国数据及外汇市场∶
美国9月ADP就业人数增长14.3万人，预期12.5万人，超出了几乎所有经济学家的预测，8月前值从9.9万人上修至10.3万人。
美债收益率和美元上涨，市场继续认可美联储下次不需要大幅降息的逻辑。
今年票委、里士满联储主席巴尔金警告称，政策前景中位数是年内再降息50个基点，通胀和就业前景都存在巨大不确定性。
市场聚焦周五发布的美国9月非农就业，预计新增人数较前值的14.2万有所增加值15万，失业率维持在4.2%不变。
交易员预计美联储11月大幅降息50个基点的可能性不足39%。
投资者权衡经济和地缘政治前景，欧美国债收益率均走高，且长债收益率升幅更大
美国10年期基准国债收益率上涨5.50个基点，两年期美债收益率涨3.09个基点
10年期德债收益率上行5.5个基点，两年期德债收益率涨2个基点
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包括鹰派票委施纳贝尔在内的多位欧央行官员暗示支持10月降息，欧元连跌四日。
EUR/USD最深跌0.3%至9月12日以来最低，一度跌0.6%创下近四个月来最大跌幅。
GBP/USD一度跌0.3%，刷新两周最低，昨日曾跌1%。
日本新首相石破茂称，日本经济现在的状况不适合再次加息
日本央行行长植田和男透露鸽派信号，避免重申继续加息的承诺，而是讨论经济面临的风险
日元大幅走低2%，USD/JPY上破146至四周最高。三菱日联金融集团分析师预计投资者将重建空头仓位
随著超宽松货币政策的转向，日本正逐渐缩小与其他国家之间的利差，“套利交易”魅力不再，日本投资者对海外资产的狂热正逐渐降温。
今年前八个月，日本投资者对外国债券的购买量锐减近一半。
金属&大宗商品市场∶
黄金涨势暂歇，现货黄金最深跌超22美元下逼$2640，尾盘时跌幅砍半，重返2650美元上方。
白银最高涨2.8%一度升破32美元，尾盘时涨幅收窄至1%交投31.78美元。
OPEC+增产预期对冲中东局势影响，油价冲高回落至收涨0.4%，但连涨两日
伊朗总统警告，若以色列实施报复性打击，伊朗将给予更强烈回应，美国总统拜登称不支持以色列袭击伊朗核设施。
由于担心以色列打击伊朗石油工业，美油USOIL盘中一度涨近4%并升破72美元，布油UKOIL一度站上76美元至四周盘中最高
但受OPEC+维持12月开始增产的计划，以及沙特对不遵守限产的国家含蓄威胁价格战影响，最终回吐大部分涨幅
WTI原油USOIL涨幅0.39%，至$71.00.布伦特原油UKOIL涨幅0.46%，至$74.68
美国上周EIA原油库存新增近390万桶，超过分析师预期的下降130万桶和前值减少近480万桶，暗示需求疲软。
OPEC+联合部长级监督委员会在会议上强调了实现全面合规和减产补偿的重要性，下次会议12月1日召开。
俄罗斯副总理诺瓦克称，OPEC+仍坚守此前达成的（年底增加）产能决定，仍对全球石油需求前景感到乐观。
高盛认为，鉴于全球石油闲置产能高且实际的生产中断有限，地缘政治风险溢价应该能保持适中。
伦敦工业金属普涨∶铝涨1.1%，锌涨0.9%，铅涨42美元，镍涨2.5%
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美国及全球股市∶
标普500收涨0.01%，道指收涨0.09%，纳指100收涨0.15%。罗素2000收跌0.09%。
高盛集团的全球市场董事总经理兼战术专家Scott Rubner认为，美国股市涨势可能推动标普大盘在12月底前升破6000点，超过他对年底的目标位，
但需先经历10月一轮波动，仍战术看跌未来三周的美股，不过股市往往会在美国总统大选后上涨。
Strategas Securities 称，美国股市历史上通常受益于中国刺激计划和信贷扩张时期。
“科技七姐妹”仅英伟达和苹果涨。
苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.25%，Meta（福汇交易代码META.US）跌0.63%脱离新高
谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌0.68%，紧追OpenAI，谷歌正全力开发推理人工智能软件。
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌0.20%。亚马逊将增加Prime Video上的广告数量
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨1.58%，盘后续涨1.6%
CEO黄仁勋称其Blackwell系列芯片正在市场上面临著“疯狂”的需求状况
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）跌6.4%后收跌3.49%，
三季度实现今年首次交付量增长，达到462890辆，但逊于预期，产量超预期
微软（福汇交易代码MSFT.US）跌0.85%，微软将在意大利投资43亿欧元用于人工智能领域，并扩大云计算业务规模。
OpenAI最新一轮融资募得66亿美元，公司估值达到1570亿美元，领投方为Thrive Capital，参与者还包括Fidelity、微软、英伟达和软银。
芯片股普涨。英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌1.3%，台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收涨2.2%，
美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌0.5%，AMD（福汇交易代码AMD.US）微涨，高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨1.5%。
AI概念股涨多跌少。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨1.9%，Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收跌0.5%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨2.8%。
中概延续强劲涨势。纳斯达克金龙中国指数创去年2月以来最高，
富时A50指数（福汇交易代码CHN50）连续夜盘收涨1.91%，报15116.000点。
香港恒生指数（福汇交易代码HKG33）收盘涨6.2%
桥水基金达利欧认为，市场的“动物精神”（animal spirit）已重新被点燃。
如果决策层能够实施“远超”承诺的举措，本轮刺激经济举措将成为历史性转折点。
阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）和蔚来（福汇交易代码NIO.US）涨超2%
小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）涨超3%，B站（福汇交易代码BILI.US）涨近11%，
京东（福汇交易代码JD.US）、百度（福汇交易代码BIDU.US）、拼多多（福汇交易代码PDD.US）、理想汽车（福汇交易代码LI.US）涨超4%，
耐克（福汇交易代码NKE.US）一度跌8.3%为 6月28日以来最大跌幅，收跌6.8%，季度收入不及预期且撤回全年业绩指引，因更换CEO而推迟投资者日。
中东局势紧张令欧股全天波动，德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.64%，法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.05%，英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.16%。
【今日重要数据】
☆ 17:00，欧元区8月PPI数据；
☆ 20:30，美国至9月28日当周初请失业金人数；
☆ 21:45，美国9月标普全球亚博体彩业PMI终值；
☆ 22:00，美国9月ISM非制造业PMI、8月工厂订单月率；
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