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【福汇市场观点】利好政策带动CHN50股指涨超8%，黄金续创历史新高$2660
文章分类: 市场分析
标签: 恒生指数 欧洲央行降息 富时A50指数 战略石油储备库存 蔚来美股交易 百度美股交易 现货黄金历史新高 纳斯达克金龙中国指数 离岸人民币交易 LVMH股价 大众股价 宝马股价 美国9月谘商会消费者信心指数 德国企业信心下滑 欧元区经济放缓 纽元兑美元2023年12月以来新高 离岸人民币破7 中东陷入“全面战争” 原糖期货交易 美联储降息周期推动新兴市场上涨 降息环境下中盘股表现 黄仁勋套现超7亿美元 哔哩哔哩美股交易 京东美股 小鹏汽车美股 理想汽车美国交易 拼多多美股 阿里巴巴美国交易 Visa反垄断起诉 欧洲奢侈品概念股
发布时间: 2024-9-25
美国数据及外汇市场∶
美国消费者对劳动力市场和整体经济前景担忧加剧，美国9月谘商会消费者信心指数意外大幅下降6.9点至98.7，低于前值和预期并创三年来最大跌幅。
随著越来越多的证据表明欧元区经济放缓，包括欧元区私营部门经济萎缩、德国企业信心下滑、
以及欧洲央行管理委员会成员Madis Muller说他不“完全”排除下个月降息。
交易员加大欧洲央行降息押注，现在预计10月份将降息25个基点的概率从上周的约20%上升至60%，
两年期德债收益率跌超5个基点至近两年来新低。欧洲央行官员虽已降息两次，在上次会议上表示进一步降息将取决于未来数据。
尾盘时，两年期美债收益率跌5.29个基点，美国10年期基准国债收益率跌1.71个基点
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非美货币普涨∶欧元兑美元涨0.58%，英镑兑美元涨0.49%，美元兑瑞郎跌0.51%；
澳元兑美元涨0.81%，美元兑加元跌0.79%。
纽元兑美元涨1.13%，创2023年12月份以来新高
瑞银预测，随著美国利率对疲软经济数据更加敏感，美元未来几个月可能进一步下跌。
离岸人民币(福汇交易代码USD/CNH）尾盘涨493点，逼近2023年5月18日顶部7.0071元，和当年5月17日顶部6.9927元。
金属&大宗商品市场∶
现货黄金亚市时段曾小幅走低，美股盘前开始加速上涨，尾盘时最高涨近1.4%突破$2660，续创历史新高，今年迄今累涨29%。
RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn指出，如果中东局势进一步升级，且有传言称美联储未来将进一步降息，那么金价可能最早在本周末突破2700美元。
市场仍顾虑中东局势，以及看好中国刺激政策下的油需前景，原油期货收涨近2%
WTI原油USOIL涨幅超过1.69%至$71.52，布伦特原油UKOIL涨幅接近1.72%至$75.13
欧盟高级代表表示，中东近乎陷入“全面战争”。以军称黎巴嫩真主党导弹部队负责人被打死，并对黎巴嫩真主党目标实施一日内四轮空袭。
与此同时，美国石油生产商正忙著撤离墨西哥湾石油生产平台的工作人员，因为预计两周内第二场飓风将袭击海上油田，几家石油公司部分停产。
美国天然气期货(福汇交易代码NGAS）收跌超2.37%，报2.55美元/百万英热单位。
原糖期货(福汇交易代码SugarNYF）涨约2.9%，最近两周累计涨幅达约26%。
伦敦工业基本金属全线上涨。锌涨约4.30%。铝涨超2.48%。镍涨超1%。铅涨约1.36%。
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美国及全球股市∶
美股三大指数小幅上涨∶标普500收涨0.25%，道指收涨0.20%，纳指100收涨0.47%，罗素2000收涨0.17%。
标准普尔指出∶预计美联储降息周期将推动新兴市场在2025年加速增长。
高盛策略师David Kostin看好降息环境下的中盘股，认为它们表现优于大盘和小盘股，估值更优。
在降息后的3个月和12个月期间，中盘股往往跑赢大盘，且常被投资组合经理忽视。
Kostin预测标普500指数到2025年将达到6000点，一旦美国总统大选尘埃落定，美国股市将继续走高。
尽管选举期间市场可能波动，但大选后股市通常回升。
瑞银CEO Sergio Ermotti强调，尽管面临挑战，瑞银仍致力于亚太地区，特别是中国市场，认为该地区是增长的关键动力。
第二季度，瑞银在亚太区所有市场收入增长，财富管理部门新增82亿美元资产。
“科技七姐妹”涨多跌少。
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨3.97%，盘中一度大涨近4.8%，黄仁勋本轮“套现”完成，共出售超7亿美元股票。
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨1.71%创两个月新高，苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.4%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨0.04%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨0.27%，
而Meta（福汇交易代码META.US）收跌0.19%，微软（福汇交易代码MSFT.US）收跌1%。
芯片股多数上涨。台积电美股收涨4.13%，摩根士丹利因应芯片产能扩张和AI半导体需求强劲，上调台积电目标价5%至1280元新台币，维持增持评级。
英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨1.11%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨1%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨0.6%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨0.46%，
AI概念股多数下跌。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌1.57%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌2.77%，Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收跌0.67%，
中概股指跑赢美股大盘。纳斯达克金龙中国指数收涨9.13%，刷新4个月新高，创2022年以来最大单日涨幅。
热门中概股中，哔哩哔哩（福汇交易代码BILI.US）收涨17.02%，京东（福汇交易代码JD.US）收涨13.91%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收涨11.92%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收涨11.65%，
理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨11.35%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨11.24%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收涨7.88%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨7.4%，
星巴克（福汇交易代码SBUX.US）收跌1.08%，杰富瑞将星巴克评级从持有下调至落后大盘，目标价76美元。
Visa（福汇交易代码V.US）收跌5.5%，创2021年10月份以来最差单日表现，该公司被美国司法部反垄断起诉。
中国人民银行行长潘功胜在新闻发布会公布三项利好∶
降低存款准备金率和政策利率。近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元，年底前可能还会择机再降准0.25-0.5个百分点。
降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例。引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，预计平均降幅在0.5个百分点左右。
支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，首期互换便利操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模。同时创设股票回购增持专项再贷款，首期规模3000亿元
富时A50指数（福汇交易代码CHN50）收涨8.4%，恒生指数（福汇交易代码HKG33）收涨6.6%，逼近5月最高位19785
期权市场显示投资者对中国股票的乐观情绪高涨，iShares安硕中国大盘股ETF的看涨期权成交量激增。
押注FXI一个月内涨10%的合约对押跌10%的合约溢价达到2015年以来最高。
此外，Xtrackers嘉实沪深300中国A股ETF和拼多多ADR的看涨期权也受到追捧
新兴市场基金如iShares安硕MSCI新兴市场ETF的看涨期权成交量也大幅上升。
受中国刺激措施提振，欧洲奢侈品概念股和汽车股走高，LVMH集团（福汇交易代码MC.FR）收涨3.19%。宝马（福汇交易代码BMW.DE）涨3.7%，大众（福汇交易代码VOW.DE）涨近2%。
德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.80%。法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨1.28%
西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收涨0.33%。英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.28%
【今日重要数据】
☆ 22:30，美国至9月20日当周EIA原油库存、战略石油储备库存。
☆ 次日4:00，美联储理事库格勒就经济前景发表讲话。
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