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【福汇市场观点】原油盘中再跌5%，EUR/USD日线5连阴，阿斯麦创近26年最大跌幅
文章分类: 市场分析
标签: 当周API原油库存 美股芯片股 美国银行财报 高盛财报 旧金山联储主席戴利 高通收购英特尔 美国10月纽约联储制造业指数 英国央行11月再次降息25个基点 美联储11月降息25个基点 伦敦金银市场协会 以色列打击伊朗的石油和核设施 美股最大卖家共同基金 美股最大买家上市公司回购 美国限制向中东国家出口AI芯片 阿斯麦业绩暴雷 花旗财报 嘉信理财财报 LVMH财报
发布时间: 2024-10-16
美国数据及外汇市场∶
美国10月纽约联储制造业指数意外跌入萎缩并创五个月新低，美国人的三年期通胀预期小幅走高至2.7%，一年通胀预期持稳于3%。
今年票委、旧金山联储主席戴利称距离停止降息还有很长的路要走。
交易员对11月降息25个基点的押注显著升温至96%，暂不降息概率从16%降至4%。
两年期美债收益率跌1.00个基点，美国10年期基准国债收益率跌6.86个基点
欧元区基准的10年期德债收益率跌5.3个基点，两年期德债收益率跌4.5个基点。
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英国8月三个月平均工资（不包括红利）同比增长4.9%，增速降至两年低点，令英国央行11月再次降息25个基点的市场押注升至83%。
投资者对于德国经济的信心四个月来首次改善，德国10月份ZEW预期指数从3.6升至13.1，高于预期的10
市场预计周四欧洲央行将在今年第三次降息
欧元兑美元跌0.16%，英镑兑美元涨0.11%，美元兑瑞郎跌0.05%；
商品货币对中，澳元兑美元跌0.33%，纽元兑美元跌0.24%，美元兑加元跌0.14%
金属&大宗商品市场∶
由于纽约州制造业活动数据疲软，加之美债收益率走低支撑贵金属上涨
亚盘时段现货黄金延续跌势，最低跌近0.4%失守$2640，随后持续拉升，美盘最高涨近0.8%上逼$2670
在伦敦金银市场协会于迈阿密举行的年度行业会议上，墨西哥、蒙古和捷克央行的外汇储备负责官员集体表态称，未来几年黄金占其国家外汇储备的比例更可能增加。
High Ridge Future金属交易主管David Meger分析称∶
市场预计黄金将经历一段停顿或盘整期，我们现在更倾向于横向盘整至上行趋势，因为我们将看到美债收益率和美元回落。
而德国商业银行表示∶如果媒体报道属实，以色列在预期的报复性打击中没有瞄准伊朗的石油和核设施，地缘政治风险将会降低，
对金价的支撑也将减弱，我们认为金价存在轻微的下行风险，预计年底金价将达到2600美元。
油价盘中双双跳水跌逾5%
WTI原油USOIL跌幅4.40%，报$70.5，盘中一度跌破$70；布伦特原油UKOIL跌幅4.14%，报$74.2
美媒此前报道称，以色列计划对伊朗军事设施发起打击，而非石油设施或核设施，避免引发全面战争。
华尔街分析师称，地缘政治风险已从市场上消失，市场注意力转向供需基本面，当然局势仍有进一步升级的可能性。
IEA月报指出，全球石油需求增速将大幅放缓，同时OPEC+的闲置产能接近纪录水平，美国产量的增长势将在2025年初造成供应过剩。
如果没有重大中断，石油市场将面临“相当大”供应过剩，明年市场将面临超过100万桶/日的过剩，
全球今年和明年的石油日产量将因美国、巴西、加拿大和圭亚那的增长而增加150万桶。
COMEX铜期货（福汇交易代码Copper）跌1.42%，报4.34美元/磅
伦敦工业基本金属多数下跌∶铅收涨14美元。锌收跌30美元。铝收跌24美元。镍收跌超1.39%。
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美国及全球股市∶
标普500大盘收跌0.76%，道指收跌0.75%，纳指100收跌1.37%。罗素2000收涨0.05%。
美国银行Michael Hartnett等策略师周二写道∶股票配置激增，债券敞口下降，10月份全球投资组合的现金水平从上月的4.2%降至3.9%，
触发了全球股市的“卖出信号”，投资者变得太乐观，可能是时候卖出全球股票了。
准确预测到今年夏末美股回调的高盛研究资金流专家Scott Rubner看涨美股，
预计到11月1日万圣节以前，标普500指数还不会涨到6000点，而到年底将远超6000点。
1928年来，标普500从10月15日到12月31日的平均回报率为5.17%，如果是选举年，标普这两个半月的平均回报更是达到7.04%
以本周一收盘计算，到年底标普会涨至6270点。美股正进入积极的交易环境∶10月25日过后，今年美股最大买家上市公司的回购“解禁”；
万圣节前，美股最大卖家共同基金逐渐退出，超1.8万亿美元共同基金都在10月末结束本财年。
“科技七姐妹”涨跌不一。
Meta（福汇交易代码META.US）跌超1.7%后收跌0.7%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨0.08%，
微软（福汇交易代码MSFT.US）盘初涨近0.8%后收跌0.1%，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）盘初涨超2.3%后收涨0.19%
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）一度跳水跌近6.8%收跌4.69%脱离收盘历史最高位，美国被曝考虑限制英伟达、AMD等向中东国家出口AI芯片。
但报道认为，在拜登任期的最后几个月里，可能很难推出全面的新政策，此类规则执行起来可能具有挑战性。
在此之前，美国已经限制英伟达、AMD等公司向中东、非洲和亚洲等40多个国家出口AI芯片。
苹果（福汇交易代码APPL.US）一度涨超2.6%创盘中历史新高后收涨1.1%，苹果推出新款iPad Mini，起售价499美元。
谷歌（福汇交易代码GOOG.US）涨超1.6%后收涨0.3%，前美国总统特朗普被问及（美国司法部）拆分该公司的可能性。
特朗普宣称，谷歌拥有非常强大的（市场主导）力量，“对我而言这是非常恶劣的”。
阿斯麦业绩暴雷拖累芯片股集体下挫。
阿斯麦美股ADR收跌16.26%，创最近26年来最大跌幅，技术故障造成本公司三季度业绩报告提前一天至10月15日披露，
公司业绩暴雷，订单仅市场预期的一半，下调明年销售目标，首席执行官警告（芯片市场）复苏速度比预料的更加循序渐进。
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台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌2.64%。美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌3.71%
英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌3.33%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌5.22%，
高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌2.22%，彭博社报道，据知情人士透露，高通将等到美国11月大选过后再决定收购英特尔一事。
AI概念股多数下跌。Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收跌0.34%，CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌2.64%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌2.24%
中概股普跌。蔚来（福汇交易代码NIO.US）收跌2.94%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收跌4.12%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌5.75%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收跌5.19%，
B站（福汇交易代码BILI.US）收跌6.92%，阿里巴巴福汇交易代码BABA.US）收跌5.54%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收跌5.56%，京东（福汇交易代码JD.US）收跌9.02%。
银行股业绩亮眼∶
美国银行（福汇交易代码BAC.US）盘初涨近3.5%至7月19日以来最高水平后收涨0.55%，投行和交易业务强劲，
Q3盈利高于预期，净利息收入虽高于预期但同比下滑2.9%。
花旗集团（福汇交易代码C.US）盘初涨超1.7%后收跌5.11%，花旗净利息收入 (NII) 令人失望，但其他业绩强劲，
第三季度市场营收超出预期，公司市场部门第三季度创出至少十年来最佳业绩表现。
受交易业务意外增长和投资银行业务复苏，高盛三季度利润飙升45%，收入和净利息收入双双超预期。
其他热门个股中∶
国际油价一度跌逾5%，石油股普跌，道达尔（福汇交易代码TTE.FR）收跌4.96%，英国石油（福汇交易代码BP.UK/BP.US）收跌3.91%，
嘉信理财（福汇交易代码SCHW.US）盘初涨近9%后收涨6.1%，公司三季度净营收和调整后每股收益高于市场预估。
波音（福汇交易代码BA.US）收涨2.26%，据华尔街日报，波音将寻求发售股票融资约100亿美元。
LVMH集团（福汇交易代码MC.FR）收跌7.94%，盘中一度暴跌逾10.3%，三季度所有主要部门业绩都未达到分析师的预期，季度营收出现疫情以来首次下滑。
全球奢侈品需求放缓影响整个行业，而LVMH被认为是行业的风向标。该公司表示，本季度收入下降主要是由于日本增长放缓，增长从上一季度57%的大幅跃升骤降至20%，
LVMH表示。主要原因是日元走强。RBC资本市场分析师Piral Dadhania在报告中表示，这一结果“表明放缓比预期更为明显”。
油价大跌令石油与天然气板块跌逾3%，加之阿斯麦业绩暴雷致科技板块跌近7%，拖累欧股集体收低
欧股收高且全周累涨，德国股指（福汇交易代码GER30）指数盘初一度升至19644点创历史新高，但最终收跌0.11%告别历史最高
法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌1.05%，英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.52%。，西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收涨0.67%
【今日重要数据】
☆次日02:40，欧洲央行行长拉加德在斯洛文尼亚央行官方晚宴上发表讲话；
☆次日04:30，美国公布至10月11日当周API原油库存，前值为1095.8万桶。
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